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jueves, 27 de junio de 2013

EL ORO Y LA PLATA ¡A PRECIO DE OFERTA!

Imagen: Keywordpictures
En el mundo solo hay dos grandes fuerzas emocionales que mueven a cualquier mercado, o mejor dicho, a sus participantes: miedo y ambición. Ambos son los responsables de los grandes colapsos financieros de la historia, como también de las burbujas más absurdas de que se tenga registro.

Y es que las grandes masas de inversionistas, sin importar cuántas veces se repita, cometerán siempre el error de auto convencerse de que, si todos piensan igual, no pueden estar equivocados.

Esto, sin embargo, representa una enorme oportunidad para una minoría que desde fuera, observa cómo aquellos se dirigen en la dirección contraria a la de sus propios intereses, como si se tratara del viejo mito del suicidio colectivo de los “lemmings”.

De ahí que ese juego tenga un desenlace invariable: ganan pocos, pierden muchos.

Quizá lo más curioso y no casual del caso, es que en ese tránsito los medios siempre contribuyen a que la situación, sea permanente. Después de todo, no son ellos los que pierden.

El tema que nos ocupa, el del mercado del oro, es buen ejemplo de una situación en la que el pánico, hace de los inversores más apalancados, ingenuos, crédulos y/o desesperados, las víctimas consentidas que salen a venderlo todo. Son lo que se conoce como “manos débiles”.

Estas son sin saberlo, presas de aquellos que, tras bambalinas, manipulan el mercado a su antojo con grandes ventas de “oro” y “plata” papel, para engañar con su falso mensaje: el oro es una “reliquia barbárica”, una simple materia prima cuyo valor se desvanece. Dolosa conclusión.

Mientras tanto, las manos fuertes del llamado “dinero inteligente” sacan provecho en el mercado de metal físico, ansiando y comprando a precio de ganga lo que “nadie” quiere, abordando el barco que supuestamente “se hunde”.

¿Qué saben ellos que los demás no? Nada más allá del alcance del sentido común.

Así se nota en el comportamiento de verdaderos expertos internacionales de la talla del afamado Jim Rogers.

El autor de “best sellers” como “Hot Commodities” y creador del Rogers International Commodity Index (índice de futuros de materias primas), ha expresado en numerosas ocasiones su visión pesimista sobre el devenir económico-financiero, y positiva respecto a productos agrícolas, metales preciosos, entre otros.

Todo, cortesía de las irresponsables políticas expansionistas de los bancos centrales, y de gobiernos que pretenden estimular la economía con gasto público.

En particular sobre el oro, comparte la visión optimista de este blog, en el mediano y largo plazos.

En sendas entrevistas recientes con Tekoa Da Silva y el portal Hard Assets Investor, ha dicho cosas que no se pueden pasar por alto, como que “no se ha visto todavía una burbuja en el precio del oro”.

Las señales son muy claras y tan simples para el que las quiere ver, como que aún se lee en las calles numerosos anuncios de “compro oro y plata”, y que en cambio, cuando exista una burbuja de verdad, los anuncios que se verán cambiarán a “vendo oro”.

La gente, entonces, se formará para comprarlo en grandes cantidades a precios exagerados. Lo mismo sucederá en los principales centros financieros globales.

Todos los grandes mercados alcistas terminan en ese frenesí. Como decíamos, el ciclo de siempre: pierden los “lemmings”, ganan las “manos fuertes” que invirtieron en valor, no solo en el precio.

Por eso Rogers dice que sí presta atención a lo que está pasando, que sabe que el oro está colapsando, pero que no escucha a otras personas que tratan de convencerlo de que el metal está acabado, para no cometer el mismo error.

En cambio, recomienda: “descubran qué ha bajado más y dónde está la mayoría de pesimistas […] No sé si hay más pesimistas en plata, oro o en azúcar en este momento. Pero donde quiera que ellos estén, es donde ustedes deberían mirar.”

Vaya divergencia de discurso de alguien con décadas en el mercado real, respecto al de un simple agorero anti oro como el académico Nouriel Roubini, que muy a su pesar ha estado equivocado ya antes en su expectativa catastrofista respecto al metal áureo.

Sean leyendas de la inversión o académicos serios como Antal Fekete, fundador de la Nueva Escuela Austríaca de Economía, la coincidencia es la misma respecto a la valía indiscutible del oro, y más, en las circunstancias económicas actuales.

Por primera vez en años, Rogers ha declarado de forma abierta esta semana que compró oro, pues asegura que “usualmente cuando tienes este tipo de liquidación forzada, te estás acercando al fondo, tal vez no al fondo final, pero ciertamente a un fondo”.

Asimismo, debemos considerar lo que este blog le ha revelado en su entrega anterior: los precios del oro y la plata ya se encuentran por debajo de sus costos de producción, lo que implica que las provisiones de ambos metales se irán limitando cada vez más, en un contexto en el cual las existencias físicas siguen desplazándose de Occidente a Oriente –sobre todo India y China, de donde no volverán.

De igual modo, la estrechez del mercado físico se hace evidente con el fenómeno de “backwardation”, que también hemos explicado, y que en última instancia derivará en el colapso del mercado de futuros.


Así que la próxima vez que quiera seguir a todos en el mercado, piénselo dos veces. No vaya a ser que, con el tiempo, descubra que cometió un grave error.

11 comentarios:

  1. Hola en cuanto esta el oro hoy sigue bajo

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    1. El precio SPOT al dia de hoy esta en: $ 1,231.50 USD. También puedes checar los diferentes metales en tiempo real en la pagina.-

      www.kitco.com

      Saludos

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  2. La parábola del constructor. Por: A. Uribe

    Érase una vez un pueblo, donde la gente tenía: sus casas modestas que habían adquirido con el esfuerzo y trabajo de toda la vida, sus negocios, sus trabajos y todos vivían en paz, hasta que un buen día llegó a ese pueblo un super-constructor, quién ofreció crear un desarrollo habitacional moderno y para ello construyó una bella y gran maqueta de cartón, con casas que tenían: jardines exteriores e interiores, piscina, estacionamiento para varios vehículos, tres baños, seis habitaciones y piscina, todo con acabados de primera calidad.

    Una vez construida esa maqueta del desarrollo urbanístico, puso en venta las viviendas futuras al contado y a crédito, con precios que estaban muy por debajo de las casas existentes en el pueblo, por tal razón captó a muchos clientes, incluidos a algunos habitantes de ese pueblo, que vendían sus negocios y casas a precios aún más bajos que los del nuevo urbanismo, a los socios del constructor, quienes les compraban sus viviendas viejas ¿para hacerles un favor a los habitantes?, con los fondos de las ventas de las casas del futuro.

    Los constructores tradicionales del pueblo, al ver que no podían competir con los precios bajos del gran-constructor, dejaron de construir y se fueron a la quiebra. Al pasar el tiempo, muchos ingenuos se quedaron: con deudas, sin dinero, sin casas, sin trabajo y sin negocios, pero los socios del super-constructor se quedaron con las casas antiguas y ese super-constructor desapareció del pueblo, dejando a la gente de esa gente en la ruina. Cualquier parecido con el mercado actual del oro, es pura coincidencia.

    Para mi opinión, "la liquidación de oro y plata de los bancos chinos" buscando liquidez, no se trata de oro físico, sino de oro papel, debido a que esa pirámide está a punto de derrumbarse y cualquier inversor racional lo sabe. Por lo tanto considero un buen momento para que los bancos centrales, cuyas reservas en oro físico son pírricas o han cometido el error de haber comprado oro-papel, compren oro físico si es que lo encuentran, pero teniendo mucho cuidado de que no les vendan lingotes de tungsteno recubierto por oro y que lo puedan llevar a las bóvedas de sus países. No compras a futuro, debido a que podría ocurrir cualquier cosa, por más increíble que sea, puesto que los gobiernos de países en crisis, podrían buscar salidas no racionales a la crisis económica actual.

    Ver: "Cómo Controlar el Cáncer de la Economía" en http://auribe-economia-y-politica.blogspot.com/2013/06/como-controlar-el-cancer-de-la-economia.html

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    1. Excelente ejemplo Alejandro, GRACIAS por compartirlo. Saludos

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  3. Vaya poder de estos Gánsteres Financieros! Como siempre aportas un punto de vista muy valioso Guillermo. Es una pena que los medios se hayan convertido en los ANTI ORO Y ANTI PLATA por excelencia, como bien dices "no tienen nada que perder" y viven de fomentar rumores. El punto es que mientras la especulación sea la cvonstante y no explote el mercado FRAUDE de los bonos y papelitos, estos hampones de cuello blanco seguirán haciendo del mundo un lugar lleno de tormentas económicas, imprimiendo "DINERO" que no es otra cosa más que deuda. Saludos

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  4. Señor Guillermo por que sean borrado los comentarios de la compra de metales directamente de la casa de la moneda?

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  5. A Mexico se le esta acabando el tiempo para diversificar sus reservas.
    Tiempo de comprar, Ahora o Nunca.

    Al 24-May-2013
    Dlls. 167,488,000,000 ,
    Equivalente en ORO = 3747.14 Toneladas.
    En Plata= 232,772.97 Toneladas
    Tiempo de comprar.

    Posiblemente para Mexico es demasiado tarde cambiar sus reservas en Dlls a Oro y Plata.
    Al precio actual ocupa la produccion total de oro del pais durante 53 Años.
    Y de la plata de 43 Años.

    Cualquier movimiento brusco que haga al respecto, elevara los precios conciderablente, sobre todo el de la plata.
    Al final de todos modos sera beneficiado.
    Del unico modo que sigue perdiendo es que siga vendiendo su produccion al precio tan bajo como el que marcan los compradores internacionales de materias primas.
    http://reservafederaldemexico.blogspot.mx/

    Manuel V.

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    1. Es muy real lo que dices, es AHORA cuando el señor Carstens debería de comprar oro y plata por el bien del país (aunque sabemos que no velan por nuestros intereses) al menos deberían de ser más inteligentes y actuar! Saludos

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  6. Por favor! Sabemos sin ser especialistas (como Guillermo)que el ORO y la PLATA están sobre devaluados por los mafiosos de Wall Street y la City de Londres ya que de lo contrario caerían muchas monedas fiduciarias incluyendo nuestro amado peso no se diga el dólar y el euro, en verdad que al mundo lo gobiernan los bancos centrales, mi conclusión es que este mundo de hoy en dia es un COMPLETO FRAUDE DE PAPEL y algoritmos en una computadora, TODO ES FALSO menos el oro físico que están comprando en asia, principalmente los chinos, Indios y Rusos* Tiempo al tiempo señores* Saludos

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  7. Hola soy Ana de Blogginup.com.

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